2010年11月23日 星期二

201124 南北韓交火,雙D得利


201124 南北韓交火,雙D得利
2010/11/24 07:56 時報資訊
【時報-各報要聞】南北韓昨(23)日再傳交火,昨日港股以暴跌600點回應,台灣的科技業與南韓幾全數重疊,特別是雙D(面板及DRAM)族群、手機與南韓業者正面對抗。
業者指出,一旦戰事延長,下游客戶基於分散風險、避免斷貨,將會有轉單效應,DRAM、LCD價格敏感度高,因庫存已經低於正常水準,價格可望優先止跌。
法人指出,面板股友達、奇美電因中國大陸面板庫存開始去化,昨日分別加碼16,578張及8,333張,南北韓事件對面板股將有正面性發展;此外,DRAM股股價亦開始出現止跌回升的跡象,而華亞科出現三大法人翻多加碼3072張的動作。
科技業中,當屬價格敏感度最高的零件DRAM最可能直接受惠。力晶指出,三星、海力士兩家廠商的市占率合計高達60%,下游廠商基於分散風險的考量,一旦戰事拖延,轉單的預期絕對有,只是何時發生還有待觀察。
此外,因為DRAM現貨價格暴跌,導致下游廠商避免被燙到,而不敢補庫存,目前通路上的庫存低於正常水位,下一波補庫存的需求會瞄準中國農曆新年的需求,兩韓如果真的打起來,將有利於價格穩定和轉單效應。
力晶同時也表示,兩韓開火對DRAM產業的影響,應該要看宏碁、華碩等這種類型的廠商對此事件的解讀,如果這種類型大廠擴大解讀,原本庫存就低,擔憂貨源的考量之下,直接先從現貨市場掃貨,對DRAM產業有正面效益。
而 面板也發生相同情況,三星一家在LCD面板市占率高達25%,價格敏感度僅次於DRAM,面板業者指出,轉單效應雖然不會這麼快發生,但是目前IT面板庫 存已經調整到正常值,TV面板也進入庫存消化的最後階段,價格跌幅趨緩,一旦戰事延長,即使三星、LGD不到斷貨階段,下游客戶還是會以分散風險為考量, 而且會有某種程度的訂單調整。
業者也指出,南韓主要的工業包括鋼鐵、造船、科技業等,與台灣重疊最多的產業當推科技業,包括LCD、DRAM、手機、藍光LED、半導體為主要項目,LCD、DRAM因價格敏感度高、訂單回應迅速,受惠程度應該會最早。
集邦科技昨日晚間6點開出的DRAM現貨價呈現跌勢縮小的趨勢,DDR3 1Gb品牌顆粒僅僅小跌0.3%,均價為1.33美元。(新聞來源:工商時報─記者李淑惠/台北報導)

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