NAND Flash、DRAM同步喊漲 勁永、至上、群聯利多

20110124 Dram最爛的產業，能否絕處逢生？
東芝減供 威剛創見雀躍
NAND Flash、DRAM同步喊漲 勁永、至上、群聯利多
【記者何易霖、簡永祥／台北報導】
　　市場傳出，全球第二大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）廠日商東芝告知下游客戶，2月將減少供貨15%，恐使市場供應吃緊，價格蠢動，台灣威剛（3260）、創見、勁永、至上、群聯等概念股可望受惠。
　　威剛、創見等記憶體模組廠，在NAND Flash價格蠢動之際，又有爾必達（Elpida）醞釀調漲DRAM報價一成的正面環境協助，第一時間就能反映庫存漲價的正面效應，最具「立竿見影」的效果。
　　據了解，東芝NAND Flash上月初發生跳電意外後，對產出的影響近期開始發酵，市場多頭氣氛正悄悄「悶燒」。集邦科技統計，東芝去年全球NAND市占約33%，緊追龍頭三星。
　　NAND Flash價格已開始反映多頭氣氛，元月上旬主流規格32 Gb MLC晶片合約價領頭上漲5%，是近幾月漲幅最大的一次；現貨市場價格走勢也維持高檔盤旋，32Gb MLC晶片均價在近月高點6美元附近有撐。
　　法人指出，東芝跳電不僅會對自家公司營運造成影響，也將打亂市場供應秩序，使得價格因供應減少，淡季有撐，有助控制IC廠群聯，以及模組廠威剛、勁永等營運；東芝主要對手三星在台主要通路商至上也沾光。
　　市場買盤近期已開始布局NAND相關族群卡位，群聯、威剛、創見、勁永等，21日不畏台股拉回修正，全數收紅。本周是台股農曆年前封關最後一周交易日，族群可望成為封關前撐盤要角。
　　群聯目前為東芝在台最重要合作夥伴。群聯表示，不便代表東芝發表意見，可以確定的是，元月與2月NAND Flash市場狀況不錯，公司正緊盯整體供需發展，做必要的因應。
　　業者透露，從NAND Flash率先止跌反彈，透露新一波平板電腦及智慧手機大舉採用NAND Flash，可望讓NAND Flash再度重拾市場目光，第二季有機會展開一波強勁漲勢。
　　隨著蘋果擴大應用面及相關平板電腦廠商，前仆後繼搶食商機，估計今年將有超過70個品牌平板電腦廠牌，角逐市場大餅，都讓NAND Flash需求緩步升溫。
【2011-01-24/經濟日報/C3版/市場焦點】
黃崇仁：DRAM價格 下季勁升
【記者簡永祥／台北報導】
　　力晶（5346）董事長黃崇仁指出，智慧型手機及平板電腦的狂潮已吸引全球DRAM大廠大量轉移產能生產儲存型快閃記憶體（NAND Flash）和行動記憶體，預估今年第二季起DRAM供過於求就會全面扭轉，全年DRAM供應缺口達20%，價格第二季將會強勁彈升。
　　黃崇仁表示，目前各DRAM廠已 無新建投資計畫，各家均透過製程推動方式提升產能。加上DRAM「平價化」，刺激下游系統廠將原本搭配2GB容量，提升至4GB ，以及英特爾新平台處理器Sandy Bridge具備更誘人的價位和功能，可望掀起新一波PC換機潮，帶動記憶體需求持續成長。
　　他推估，今年DRAM位元數需求 成長率將高達60%，但整體DRAM供應，受到爾必達減產標準型DRAM，將至少一半的產能轉移生產行動記憶體，以及三星及美光等DRAM大廠，也將重心轉移應用在智慧型手機及平板電腦的儲存型快閃記憶體（NAND Flash），估計移轉的產能高達15萬片，造成今年DRAM供給成長僅約40%，DRAM供需缺口將有高達20%。
　　黃崇仁表示，目前還看不出DRAM價格明顯上揚，隨著PC大廠相繼在第二季推出新款個人電腦及平板電腦，加上各智慧型手機廠也都會在第二季密集亮相搶市，DRAM的缺口就會浮現，預料DRAM會強勁彈升。

　　黃崇仁認為，目前市場DRAM庫存相當低，農曆春節後回補庫存的動作將趨積極，DRAM價格可望在第一季落底、第二季回升；記憶體價格將由NAND Flash率先彈升，且彈升的速度愈快，帶動DRAM回升的幅度也會愈大。

【2011-01-24/經濟日報/C3版/市場焦點】